Рабочий материал

День перехода с таблицы в CRM

Определите момент завершения старого учёта и порядок переноса изменений после снимка. Два одновременно редактируемых журнала быстро расходятся.

Все уроки

Результат урока

Изменения между снимком и началом работы не потеряны, а у команды один актуальный источник.

Разберите ситуацию

Список выгрузили в пятницу, а до понедельника появились три записи и оплата. Их нужно перенести отдельно, иначе новая система начнёт работу со старым остатком.
Порядок действий

Назначьте время снимка и ответственного. Сохраните исходный файл, а все последующие изменения ведите в отдельном журнале перехода. После согласованного переноса сверяйте выборку учеников, записи и остатки. Объявляйте новую систему рабочей только после приёмки и передачи незавершённых вопросов.

Скачайте текстовый файл и откройте его в редакторе. Заполните строки по своей школе и сохраните рядом с рабочей записью.