День перехода с таблицы в CRM

Определите момент завершения старого учёта и порядок переноса изменений после снимка. Два одновременно редактируемых журнала быстро расходятся.

Разберите ситуацию
Список выгрузили в пятницу, а до понедельника появились три записи и оплата. Их нужно перенести отдельно, иначе новая система начнёт работу со старым остатком.

Порядок действий
Назначьте время снимка и ответственного. Сохраните исходный файл, а все последующие изменения ведите в отдельном журнале перехода. После согласованного переноса сверяйте выборку учеников, записи и остатки. Объявляйте новую систему рабочей только после приёмки и передачи незавершённых вопросов.

Рабочие поля

Время снимка
____________________________

Ответственный
____________________________

Изменения после
____________________________

Что перенесено
____________________________

Проверенная выборка
____________________________

Момент перехода
____________________________

Проверка результата
Изменения между снимком и началом работы не потеряны, а у команды один актуальный источник.

https://myaerial-crm.ru/guides/migration-cutover