Передача смены администратора: шаблон

Соберите нерешённые заявки, оплаты, переносы и договорённости в один короткий список. У каждого вопроса должны быть следующий шаг и ответственный.

Разберите ситуацию
Утром остались неопознанный перевод и неподтверждённый перенос. Вечерняя смена получает ссылки на записи и срок ответа вместо фразы «посмотри переписку».

Порядок действий
В конце смены отберите только открытые вопросы. Для каждого укажите факт, уже сделанное действие, ожидаемый ответ и срок. Привяжите запись к ученику или занятию без копирования лишних личных данных. Следующая смена подтверждает приём и закрывает вопрос после проверки результата.

Рабочие поля

Вопрос
____________________________

Связанная запись
____________________________

Что сделано
____________________________

Что ждём
____________________________

Срок
____________________________

Ответственный
____________________________

Проверка результата
Работа продолжается с известного шага, а выполненные и ожидающие вопросы различимы.

https://myaerial-crm.ru/guides/admin-handover